Уралкалий подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму 1 250 млн долл. При первоначально объявленной сумме кредита не более 1 млрд долл., предложение со стороны банков составило более 1,5 млрд долл., что говорит о высокой поддержке стратегии компании в области устойчивого развития международными и российскими финансовыми институтами.
Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности компании. Базовая ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита 5 лет. Привлечённые кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности Уралкалия.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank, Societe Generale, Cré,dit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC, Natixis, АО Альфа-Банк, АО Всероссийский банк развития регионов и ПАО Сбербанк.
В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили АО ЮниКредит Банк, Black Sea Trade and Development Bank и RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity Company, ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО АК БАРС БАНК выступили организаторами сделки. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank PLC, АО ОТП Банк и АйСиБиСи Банк (АО) выступили в роли участников.
ING Bank N.V. выступил в роли ведущего координатора по устойчивому развитию, координатора сделки и агента по документации.
Cré,dit Agricole Corporate & Investment Bank и Socié,té, Gé,né,rale / ПАО Росбанк выступили в роли координаторов по устойчивому развитию.
Cré,dit Agricole Corporate & Investment Bank также выступил в роли кредитного агента и агента по обеспечению.