Чилийская государственная компания по производству меди Codelco объявила о двухэтапной продаже долларовых облигаций, которая, как ожидается, принесет ей от $1,2 до $1,5 млрд, что должно покрыть значительную часть ее потребностей в рефинансировании в 2026 г.
Продажа включает в себя два вида облигаций: новые — со сроком погашения 30 января 2037 г. и расширение облигаций Codelco с процентной ставкой 6,3%, срок погашения которых истекает 8 сентября 2053 г., сообщает IFR.
Оба вида облигаций первоначально предлагались с премией в 165 процентных пунктов к доходности казначейских облигаций США.
S&P Global Ratings присвоило обоим бондам рейтинг BBB+, оценивая сумму продаж до $1,5 млрд.
Полученные средства будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующего долга.
Codelco столкнулась с дефицитом свободного денежного потока и сокращением объемов добычи меди.
Codelco продаст облигации для улучшения финансового положения
0
Поделиться.