Уралкалий, один из крупнейших мировых производителей калия, подписал с 16 международными банками соглашение о получении кредита на сумму 1,2 млрд долларов США.
В роли глобальных координаторов выступили ING Bank N.V., Natixis и AO ЮниКредит Банк.
Координирующими уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank N.V., Natixis, AO ЮниКредит Банк, Sberbank Europe AG, Societe Generale Corporate & Investment Bank и ПАО Росбанк.
Bank of China (Hungary) Close Ltd, Credit Agricole Corporate and Investment Bank и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc выступили уполномоченными ведущими организаторами.
Bank of America Merrill Lynch International Limited, AO КБ Ситибанк, Commerzbank AG Filiale Luxemburg, Deutsche Bank AG (Amsterdam Branch) и АО Райффайзенбанк выступили ведущими организаторами сделки.
IKB Deutsche Industriebank AG, ООО Чайнасельхозбанк и АйСиБиСи Банк (АО) также приняли участие в сделке в роли организаторов.
ING Bank N.V. также выступил в роли кредитного агента и агента по документации и обеспечению.
AO ЮниКредит Банк также выступил в роли паспортного банка.
Natixis и Societe Generale выступили хедж-провайдерами, а Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Intesa SanPaolo Milan Spa, Natixis и Societe Generale поставщиками фиксированной ставки.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 3,25%, срок кредита 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности Уралкалия, включая рефинансирование текущих долговых обязательств Компании.