«Газпром» разместил 7-летние облигации на 30 млрд рублей под 7,15% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.
«Объём размещения составил 30 млрд рублей. Ставка купона составила 7,15% годовых, это новый рекорд для российского рынка при размещении бумаги на 7 лет. По ходу размещения диапазон цены был пересмотрен дважды», – сказал он.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,3-7,4% годовых. «Спрос на бумаги составил около 70 млрд рублей при первоначальном диапазоне 7,3-7,4%, более 50 млрд рублей при 7,1-7,2%. По финальной ставке 7,15% спрос достиг 40 млрд рублей и количество заявок от инвесторов превысило 50 штук. Особо отраден интерес со стороны частных инвесторов: они подали заявки на сумму более 150 млн рублей по финальной ставке 7,15%», – добавил Шулаков.
Технически размещать облигации будет ООО «Газпром капитал» – дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств с российского финансового рынка. Всего у «Газпрома» в обращении пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 65 млрд рублей, при этом три выпуска размещены «Газпром капиталом». Последний раз «Газпром» («Газпром капитал») размещал рублевые облигации ровно год назад – на 15 млрд рублей.
Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.