Стоимость одной акции «РуссНефти» по итогам IPO оценена в 550 рублей. Таким образом, вся компания для сделки оценена в 161,8 млрд рублей. Всего на бирже будет продано 20% капитала нефтедобытчика – 58,822 млн акций.
Расчёты по сделке будут завершены 25 ноября; вторичные торги акциями начнутся также 25 ноября, говорится в сообщении.
Весь доход от продажи бумаг получит офшор Belyrian Holdings, представляющий интересы основателя компании Михаила Гуцерива. Таким образом, от продажи 20% нефтедобытчика бизнесмен заработает около 500 млн долларов. После сделки бизнесмен сохранит за собой контрольный пакет в нефтяной компании.
Второй по величине акционер «РуссНефти» – швейцарский сырьевой трейдер Glencore – не стал продавать свои бумаги в ходе размещения.
Финальная оценка компании соответствует нижней границе опубликованного накануне диапазона. Первоначально диапазон оценки одной акции «РуссНефти» для IPO составлял 490-600 рублей, но позднее он был сужен до 540-600 рублей.
Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», «Атон» и БКС, лид менеджером выступления был Бинбанк.
Источник: ПРАЙМТемы: РуссНефть